世博体育

　　【导读】证监会：欢喜国泰君安（601211）汲取归拢海通证券的注册肯求

　　1月17日晚间，证监会作出批复，欢喜国泰君安汲取归拢海通证券并召募配套资金100亿元的注册肯求，同期核准国泰君安成为海富通基金、富国基金以及海通期货的主要股东。

　　证监会：欢喜国泰君安汲取归拢海通证券的注册肯求

　　1月17日晚间，证监会发布《对于欢喜国泰君安证券股份有限公司汲取归拢海通证券股份有限公司并召募配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司汲取归拢海通证券股份有限公司、海富通基金照应有限公司变更主要股东及实质限制东谈主、富国基金照应有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实质限制东谈主的批复》。

　　证监会暗示，中国证券监督照应委员会收到上海证券往返所报送的对于国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股汲取归拢海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）并召募配套资金的审核概念及你们报送的关连文献。把柄关联礼貌，现批复如下：

　　一、欢喜国泰君安以新增59.86亿股股份汲取归拢海通证券的注册肯求。

　　二、欢喜国泰君安刊行股份召募配套资金不逾越100亿元的注册肯求。

　　三、核准国泰君安汲取归拢海通证券。汲取归拢完成后，海通证券照章结果，原海通证券分支机构变更为国泰君老实支机构。

　　四、核准国泰君安成为海富通基金照应有限公司（以下简称海富通基金）主要股东；核准上海国外集团有限公司（以下简称上海国外集团）成为海富通基金实质限制东谈主；对国泰君安照章连续海富通基金15,300万元出资（占注册本钱比例51%）无异议。

　　五、核准国泰君安成为富国基金照应有限公司（以下简称富国基金）主要股东；对国泰君安照章连续富国基金14,443万元出资（占注册本钱比例27.775%）无异议。

　　六、核准国泰君安成为海通期货股份有限公司（以下简称海通期货）主要股东；核准上海国外集团成为海通期货实质限制东谈主；对国泰君安照章连续海通期货1,083,101,687股股份（占注册股本比例83.22%）无异议。

　　七、国泰君安本次刊行股份汲取归拢海通证券并召募配套资金应当严格按照报奉上海证券往返所的关联肯求文献进行，按照关联礼貌办理本次刊行股份的关连手续并实时实践信息露馅义务。

　　八、国泰君安与海通证券应当有序推动汲取归拢责任，落实关连业务、客户及职工衔尾安置决策，确保客户正当职权不受毁伤，妥善安置职工，原谅社会自如。

　　九、国泰君安应当按照报送我会的初步整合决策详情的标的，在1年内制定并上报具体整合决策，明确时分表，妥善有序推动整合责任。在整合责任完成前，国泰君安应当切实作念好与海通证券偏抓子公司的风险艰涩，严格程序关联往返，小心利益冲破和运输风险。

　　十、国泰君安应当把柄本批复修改公司端正，并将变更后的公司端正报公司住所地证监局备案。

　　十一、海通期货应当督促国泰君安、上海国外集团按照向我会报送的决策，在承诺时限内适当有序完成海通期货、国泰君安期货有限公司的整合责任。

　　十二、国泰君安本次刊行股份汲取归拢海通证券并召募配套资金注册批复自下发之日起12个月内灵验。海通证券应当自本批复下发之日起12个月内完成工商刊出登记责任，原海通证券分支机构、国泰君安应当自本批复下发之日起12个月内完成工商变更登记责任。

　　十三、海通证券结果后，应当向我会上交《筹办证券期货业务许可证》；国泰君安、原海通证券分支机构应当自换领买卖派司之日起15日内，向我会肯求换发《筹办证券期货业务许可证》。

　　十四、本次往返完成后，国泰君安应当督促关连境外子公司盲从地方国度和地区法律律例和监管要求，合规审慎筹办，接收当地监管机构监管。

　　十五、你们在抓行经由中，如发生法律、律例要求露馅的首要事项或遇首要问题，应当实时诠释我会、关连证监局和上海证券往返所并按关联礼貌处理。

　　归拢进程再次提速

　　动作中国本钱市集无前例的首要翻新事项以及国外本钱市集最复杂的收购归拢之一，本次归拢口头推动速率远超市集预期。

　　2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布对于权略首要资产重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过归拢重组往返决策等关连议案，仅用时3个月就完成了一齐公司处罚门径。本次两边归拢重组肯求在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理，推动速率之快超市集预期。

　　12月16日，中国证监会接收对于国泰君安证券《证券公司归拢核准》的肯求，以及对于海通证券《证券公司收歇、结果、破产核准》的肯求。

　　12月22日，国泰君安、海通证券发布公告，近日，香港证监会已把柄香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安动作存续公司，在本次归拢后成为海通证券关连境外子公司大股东。

　　12月30日，国泰君安、海通证券同步露馅对于本次归拢重组审核问询的回复诠释，就上交所提议的对于归拢重组往返筹办及整合管控、往返订价、现款礼聘权等投资者职权保护行动、配套召募资金等问题一一作出复兴，并露馅多半流毒细节。

　　本年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，布告审议会议安排。1月9日，上海证券往返所并购重组审核委员会发布公告称，国泰君安刊行股份购买资产的往返得当重组条目和信息露馅要求。两家公司归拢重构成为2025年首个到手过会的并购重组口头。

　　国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、界限最大的轮廓类证券公司之一，两边归拢后客户基础、处事材干及运营照应将达周密面跃升。

　　把柄限定2024年三季度末的备考归拢财务数据，归拢后公司归母净资产为3267亿元、净本钱为1774亿元，均位居行业第一。把柄两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均买卖收入和归母净利润，归拢后公司的买卖收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，辞别位居行业第一和第二。在金钱照应、投资银行、投资照应、国外业务等领域，归拢后公司将处于全面当先地位。

　　限定1月17日收盘世博体育，国泰君安股价报17.6元，市值为1457亿元；海通证券股价报10.56元，市值为1217亿元。